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RDV gestion de patrimoine pour particulier

Dans :

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Qui est le prospect ?

TPE

Contexte du projet

Recherche presta

Besoin

Conseil en gestion de patrimoine pour particulier.
Retraite, placement financier, réduction fiscale.

Nbre de RDV : 2

Localité : 30 13 84 83

Critères :
- Min 3500 EUR impôt
- Entre 40 et 55 ans
- Taux d'endettement < 30 %

Se positionner sur ce type de projet en tant que prestataire en télétravail

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